Ο Μαξ Σίμκιν είναι ένας μεσήλικας, τέταρτη γενιά τσαγκάρης στη Νέα Υόρκη, ο οποίος ζει με τη μητέρα του και όλη του η ζωή περιστρέφεται γύρω από το τσαγκαράδικο που του άφησε ο πατέρας του, μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του πριν από πολλά χρόνια. Ο γείτονάς του, ο Τζίμι ο μπαρμπέρης είναι ένας από τους ελάχιστους φίλους που έχει. Όταν η ραπτομηχανή του χαλάει λίγο πριν τελειώσει τα παπούτσια ενός γκάνγκστερ, ανακαλύπτει μια μαγική ραπτομηχανή στο υπόγειο του πατέρα του, η οποία του επιτρέπει να παίρνει τη μορφή όποιου θέλει φορώντας τα παπούτσια του. Καθώς η ζωή του αλλάζει, μια προσωπική τραγωδία θα τον απομακρύνει ακόμη περισσότερο από την πραγματικότητα και τον έλεγχο...