Οι δεκαεπτάχρονοι Julio και Tenoch είναι φίλοι κολλητοί πάνω στον ενθουσιασμό της εφηβείας. Στις αρχές του καλοκαιριού αποχαιρετούν τις φιλενάδες τους που φεύγουν ταξίδι και προετοιμάζονται για τις διακοπές της ζωής τους. Και οι δύο βάζουν στο μάτι την πανέμορφη εικοσιοκτάχρονη Ισπανίδα Luisa. Η σαγηνευτική κοπέλα είναι σύζυγος του ξαδέρφου του Tenoch και κατά τη διάρκεια ενός πάρτι αποφασίζει να ακολουθήσει τους δυο φίλους. Εκείνοι για να την εντυπωσιάσουν αναφέρουν ότι θα πάνε σε μια ερημική παραλία που ονομάζεται Boca del Cielo (Στόμα τ' Ουρανού). Μόνο που η παραλία αυτή δεν υπάρχει. Τα δυο αγόρια διαπιστώνουν ότι πέρα από την κοινή τους φιλία, μοιράζονται και το ίδιο ερωτικό ενδιαφέρον. Όμως στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το πανέμορφο θηλυκό, μυστικά αποκαλύπτονται και τελικά χάνουν τόσο ο ένας τον άλλο, όσο και την ίδια τη Louisa.