Η βασίλισσα Ελισάβετ αντιμετωπίζει την απειλή του πανίσχυρου βασιλιά της Ισπανίας ο οποίος είναι αποφασισμένος, έστω δια της βίας, να επαναπροσυλητίσει την Αγγλία στον καθολικισμό. Η ίδια, πάλι, προετοιμάζεται να αμυνθεί ενάντια στην ισπανική αρμάδα ενώ, στην προσωπική της ζωή, προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των καθηκόντων του στέμματος και των συναισθημάτων που τρέφει για τον σερ Ράλεϊ. Παράλληλα ο πιστός της σύμβουλος σερ Γουόλσινχαμ συνεχίζει να διοικεί διπλωματικά την αυλή της Ελισάβετ η οποία βρίθει από φίλους αλλά και εχθρούς. Χάρη στο εξαιρετικό δίκτυο κατασκόπων του, λοιπόν, ανακαλύπτει μία συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία της βασίλισσας...