Το 1931 στο Παρίσι, Η Anais Nin συναντά τον Χένρι Μίλερ και τη σύζυγό του Τζουν. Γοητευμένη κι από τους δύο, αρχίζει την διεύρυνση των σεξουαλικών της οριζόντων με τον σύζυγό της Hugo, καθώς και με τον Henry και άλλους. Η Τζουν μεταξύ Παρίσι και Νέας Υόρκης προσπαθεί να βρεί δουλειά, ενώ ο Henry δουλεύει το πρώτο μεγάλο έργο του, "Τροπικός του Καρκίνου", μία ψευδο-βιογραφία της Τζουν.