Μια εξωγήινη φυλή επιχειρεί να καταλάβει έναν πλανήτη με μαγικές ιδιότητες, του οποίου οι κάτοικοι ζουν έχοντας απαρνηθεί την τεχνολογία. Σύμφωνα με τους κανόνες της συμμαχίας κανείς δεν μπορεί να αναμειχθεί σε υπόθεση άλλου πλανήτη.
Ο Κάπτεν Πικάρντ, αν αντιταχθεί στους κανόνες αυτούς θα ρισκάρει την ευημερία του πλανήτη του, την καριέρα του και πιθανότατα τη ζωή του. Όμως για αυτόν υπάρχει μόνο μια επιλογή…