Ένα τσίρκο περιοδεύει στην ρουμανική επαρχία του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα εκκεντρικά εκθέματα, η Rayne, μία κοπέλα με απίστευτες ικανότητες, καίγεται όταν έρχεται σε επαφή με το νερό και επουλώνει και το πιο βαθύ τραύμα του κορμιού της όταν πίνει αίμα. Φυλακισμένη σαν αλλόκοτο ζώο στο κλουβί του τσίρκου, η Rayne θα ξεσπάσει με οργή και θα δραπετεύσει, αφήνοντας πίσω κατακρεουργημένα πτώματα. Δύο κυνηγοί βρικολάκων ακούν της φήμες γύρω από το κορίτσι και καταλαβαίνουν πως δεν πρόκειται για άνθρωπο. Στην πραγματικότητα, η Rayne είναι μισή άνθρωπος, μισή βρικόλακας. Χαμένη κόρη του Kagan, Βασιλιά των Βαμπίρ, ζητά εκδίκηση από τον ηγέτη του σκότους, που κάποτε βίασε και δολοφόνησε τη μητέρα της. Μοναδικός τρόπος να μπει στο κάστρο του Kagan, να συλλέξει τρία μυθικά κειμήλια, ικανά να χαρίσουν σε όποιον τα ενώσει την μεγαλύτερη δύναμη που ένας βρικόλακας μπορεί να αποκτήσει.